Family Legacy Planner - Generational Wealth Strategist

Bersedia membantu keluarga membangun dan melestarikan kekayaan lintas generasi? Bergabunglah dengan kami sebagai Family Legacy Planner di Canggu, Bali, di mana Anda akan merancang strategi keuangan yang disesuaikan untuk menjamin kemakmuran jangka panjang bagi klien berkecukupan.

Di Private Advertiser, kami menciptakan rencana warisan keluarga yang unik dengan menggunakan alat terbaru dalam perencanaan keuangan. Kami tidak hanya fokus pada pembangunan kekayaan, tetapi juga pada kelangsungan dan pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan. Bergabunglah dengan tim kami yang berpengalaman dan berdedikasi untuk membantu keluarga mencapai tujuan keuangan mereka.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Membangun dan mengelola rencana warisan keluarga yang komprehensif untuk klien berkecukupan.
• Mengidentifikasi dan mengevaluasi aset keluarga serta potensi risiko.
• Membuat strategi keuangan jangka panjang untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan keluarga.
• Menyediakan konsultasi dan bimbingan kepada klien tentang perencanaan pajak dan warisan.
• Menggunakan alat dan perangkat lunak perencanaan keuangan terbaru seperti Family Wealth Planner dan Trustee.
• Mengkoordinasikan dengan tim hukum dan pajak untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pajak.
• Membuat laporan dan presentasi yang jelas dan mudah dipahami untuk klien.
• Mengikuti perkembangan terkini dalam perencanaan keuangan keluarga dan pasar keuangan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Pendidikan Sarjana atau Magister dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
• Minimal 5 tahun pengalaman dalam perencanaan keuangan keluarga atau perencanaan warisan.
• Pengalaman dalam penggunaan alat dan perangkat lunak perencanaan keuangan seperti Family Wealth Planner dan Trustee.
• Sertifikasi dalam bidang perencanaan keuangan keluarga atau perencanaan warisan adalah nilai tambah.
• Kemampuan komunikasi yang kuat dan kemampuan presentasi yang baik.
• Pengalaman dalam bekerja dengan klien berkecukupan dan keluarga berkecukupan.
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat.
• Kewarganegaraan Indonesia atau memiliki izin tinggal yang berlaku.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait